擬定增收購(gòu)華威股份

公司拓展“非鋼”耐材領(lǐng)域

3月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案》等項(xiàng)議案，公司以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有的華威股份100%股權(quán)。3月27日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了該項(xiàng)重組的相關(guān)公告，公司股票自2月18日停牌一個(gè)多月后，3月27日開(kāi)市起復(fù)牌。

根據(jù)重組方案，華威股份由鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有，本次發(fā)行股份的定價(jià)為7.35元/股。本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)計(jì)的交易價(jià)格合計(jì)為4.40億元，據(jù)此計(jì)算，公司需向發(fā)行對(duì)象合計(jì)發(fā)行約5986萬(wàn)股。本次交易完成后，鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人將成為公司的股東，華威股份將成為公司的全資子公司。

我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料的制造、銷(xiāo)售及施工，約95%的業(yè)務(wù)收入來(lái)自于面向鋼鐵行業(yè)的耐火材料銷(xiāo)售。而根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，煉鋼用耐火材料僅占耐火材料消耗總量的65%。因此，為了實(shí)現(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司一直積極籌劃向鋼鐵之外的水泥、有色等細(xì)分耐火材料行業(yè)市場(chǎng)的拓展。公司2020年的戰(zhàn)略規(guī)劃明確提出了非鋼領(lǐng)域銷(xiāo)售占整個(gè)銷(xiāo)售收入20%的目標(biāo)。

在公司積極拓展非鋼領(lǐng)域市場(chǎng)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)盡管耐材本身的消耗對(duì)客戶(hù)生產(chǎn)成本影響非常低，但大型企業(yè)對(duì)相關(guān)耐火材料產(chǎn)品和供應(yīng)商的選擇卻非常謹(jǐn)慎，由于非鋼領(lǐng)域用耐材的消耗周期相對(duì)較長(zhǎng)（比如普通水泥窯用耐火材料更換通常需要一年左右），客戶(hù)需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品的使用性能，且不愿承擔(dān)更換耐材帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（即便更換供應(yīng)商，也需要供應(yīng)商有較好的過(guò)往使用業(yè)績(jī)做支撐），因此一旦選定某家企業(yè)的產(chǎn)品，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。從而使得新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者很難較快以及大規(guī)模進(jìn)入非鋼市場(chǎng)。本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司華威股份是國(guó)內(nèi)知名的水泥行業(yè)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，在水泥窯用耐火材料生產(chǎn)方面具有成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供水泥窯全套耐火材料，并且已經(jīng)和國(guó)內(nèi)多家大型水泥企業(yè)都建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。其大量產(chǎn)品已經(jīng)出口日本、俄羅斯、美國(guó)等多個(gè)國(guó)家。2012年度，其面向水泥行業(yè)的耐火材料銷(xiāo)售額約占其總銷(xiāo)售額的73%。我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料，華威股份的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品與公司在細(xì)分領(lǐng)域上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。因此，通過(guò)本次交易，可以實(shí)現(xiàn)公司與標(biāo)的資產(chǎn)之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源互補(bǔ)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，節(jié)約公司進(jìn)入其他細(xì)分耐火材料行業(yè)市場(chǎng)的成本，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)公司的收入結(jié)構(gòu)，拓寬公司的市場(chǎng)領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，提升公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次重組方案最終確定后需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)，并需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。